Кому положена обязательная доля в наследстве при наличии завещания

Что такое обязательная доля в наследстве?

 В России существует две основных формы наследования:

1. По закону, если покойный не оставил завещания (гл. 63 ГК РФ). Здесь играет роль очередность наследования, установленная законом, и между наследниками одной очереди имущество делится поровну. 
2. По завещанию. Именно в этом случае появляется такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Закон защищает социально уязвимых родственников наследодателя и гарантирует им право получить часть его имущества независимо от того, что написано в завещании. Вопросы права на обязательную долю в наследстве регулирует ст. 1149 ГК РФ. 

«Обязательные наследники» по закону при наличии завещания: кто они

По закону наследниками независимо от завещания являются:

• Нетрудоспособный супруг наследодателя.
• Его несовершеннолетние или нетрудоспособные дети. 
• Нетрудоспособные родители. 
• Нетрудоспособные иждивенцы. 

Все остальные родственники не могут претендовать на наследство при наличии завещания. 

Как мы видим, главный критерий здесь – неспособность работать и обеспечивать себя самостоятельно. Понятно, что несовершеннолетние дети по умолчанию считаются нетрудоспособными, к тому же с точки зрения закона это одна из самых защищаемых категорий населения. Особую сложность в вопросе, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, составляет положение о нетрудоспособных иждивенцах, об этом мы поговорим ниже.  

Размер обязательной доли в наследстве: особенности расчета

Источник фото shutterstock.com

Здесь следует сделать оговорку, что обязательные доли выделяются прежде всего из имущества, которое не указано в завещании (если оно есть). Скажем, на момент смерти наследодателя им были завещаны только квартира и гараж, а сбережения на банковском счете – нет. В таком случае обязательная доля будет выделяться прежде всего из этих денег, даже если в результате от них ничего не останется для других наследников (ст. 1149 ГК РФ, п. 2). И только если незавещанная часть имущества не покроет размер обязательной доли, ее будут выделять из того, что указано в завещании. 

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, размер обязательной доли в наследстве при наличии завещания – не менее ½ от той, которая полагалась бы по закону, то есть без завещания. 

• Например: гражданин А. завещал свое имущество лучшему другу, но у него имеется несовершеннолетний ребенок и нет других прямых родственников. При наследовании без завещания ребенок получил бы имущество полностью как наследник первой очереди. В случае с завещанием размер обязательной доли ребенка в наследстве составит ½, а лучшему другу гражданина А. достанется вторая половина. 
• Другой вариант: гражданка Б. завещала свою квартиру внучке, но у нее есть дочь и сын – пенсионеры. Без завещания они получили бы по ½ доле квартиры, так как дети – наследники первой очереди, а внуки не входят в очередь наследования по закону. При наличии завещания размер обязательной доли в наследстве для них составит по ¼, а ½ получит внучка.  

Однако ситуация осложняется следующим: если имущество было приобретено в браке и супруг наследодателя жив, половина имущества по умолчанию принадлежит ему. Это следует из положений Семейного кодекса о режиме собственности супругов. Исключение – если супруги заключили брачный договор или составили совместное завещание, что практикуется нечасто. Права переживших супругов регулирует ст. 1150 ГК РФ и ст. 256 ГК РФ. 

Здесь все зависит от того, трудоспособен ли выживший супруг на момент смерти наследодателя. 

• Если да, то он получает только «супружескую половину».
• Если нет, ему полагается еще и обязательная доля в завещанном имуществе. 

Например, гражданин В. приобрел квартиру во втором браке и составил завещание на взрослого сына от первого брака. Его вдова трудоспособна, поэтому получает ½. В случае нетрудоспособности на день смерти наследодателя ее доля составит ½ + ¼. 

Для имущества, которое было приобретено наследодателем до брака, получено в дар или унаследовано во время брака, действуют другие правила определения доли супруга. Если супруг не упомянут в завещании и трудоспособен на момент смерти наследодателя, закон не дает ему прав на наследство. Нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю. 

Представим, что гражданин Г. завещал свое добрачное жилье сыну, но его жена была нетрудоспособна на момент смерти мужа. Других наследников первой очереди у него нет. Соответственно, жене будет полагаться ½ часть от доли, которая следовала бы по закону, то есть ¼. 

Рассчитать размер обязательной доли можно следующим образом. 

• Определить количество наследников, которые претендовали бы на имущество, если бы не было завещания. При этом наследниками первой очереди считаются супруг, дети и родители наследодателя. Если их нет, права получают наследники второй очереди – братья и сестры, дедушка и бабушка. Третья очередь – дяди и тети наследодателя, то есть братья и сестры его родителей. Примечательно, что внуки не относятся к основным очередям наследования и могут заявить права на наследство по закону (без завещания) только в случае, если нет наследников перечисленных очередей. 
• Согласно ст. 1141 ГК РФ, наследники одной очереди наследуют в равных долях. Например, если их четверо, то каждому причитается по ¼. 
• Размер обязательной доли в наследстве – ½ от положенной по закону. Соответственно, если наследников четверо, величина обязательной доли – ⅛. 

В Интернете есть калькуляторы расчета обязательной доли в наследстве при завещании, но они работают только с денежными эквивалентами долей. Ссылка на один из таких калькуляторов – в конце статьи.  

Есть ли особенности обязательной доли в наследстве независимо от завещания для пенсионеров? 

Источник фото shutterstock.com

Если наследники, претендующие на обязательную долю – пенсионеры, на них распространяются общие правила определения ее размера, никаких особых оговорок закон не делает. 

Вообще же главный вопрос, который задают в таких случаях – считается ли работающий пенсионер нетрудоспособным наследником. По действующему пенсионному законодательству наступление нетрудоспособности «привязано» к возрасту, а не к способности продолжать работу. Следовательно, после назначения пенсии по старости гражданин по умолчанию считается нетрудоспособным, даже если он трудоустроен, и может претендовать на обязательную долю в наследстве независимо от завещания.  

Существует ли обязательная доля в наследстве для предпенсионеров? 

Это так. В связи с повышением пенсионного возраста был принят закон № 495-ФЗ от 25.12.2018, который дает предпенсионерам право на обязательную долю в наследстве. Предпенсионерами считаются мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины начиная с 55 лет.  

Положена ли по закону обязательная доля в наследстве для инвалидов?

По общему правилу – да, если наследник относится к числу получателей обязательной доли по закону (нетрудоспособные дети, родители, иждивенцы наследодателя). Таким образом, почти никогда не могут претендовать на обязательную долю, например, сестры и братья, тети и дяди, бабушки и дедушки наследодателя, даже если для них установлена инвалидность, но они не находились на иждивении покойного. 

Что касается группы инвалидности, то здесь есть нюансы. Несмотря на то, что 2 и 3 группы инвалидности считаются «частично рабочими», с точки зрения прав наследования их обладатели причислены к нетрудоспособным. Это подтверждается в том числе постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 (Ссылка в конце статьи). Соответственно, инвалид 2 или 3 группы имеет право на обязательную долю в наследстве. Ее размер рассчитывается по общему принципу, о котором говорилось выше. 

Нетрудоспособные дети наследодателя: кто к ним относится

Источник фото shutterstock.com

По закону нетрудоспособным считаются дети наследодателя, не достигшие 18 лет, а также инвалиды. К ним приравниваются дети от 18 до 23 лет, если они обучаются по очной форме и получают пенсию по утере кормильца. 

При этом совершенно неважно, состоял ли наследодатель в браке с родителем этих детей – если отцовство/материнство доказано и наследодатель вписан в соответствующие документы, дети имеют право на обязательную долю в наследстве. 

Понятно, что дети от разных браков наследодателя – равноправные наследники независимо от того, были ли их родители разведены.  

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Это один из самых спорных моментов законодательства. Ст. 1148 ГК РФ гарантирует право на обязательную долю нетрудоспособным иждивенцам, но с оговорками. 

1. Если нетрудоспособный иждивенец – родственник наследодателя, входит во вторую и последующие очереди наследования и находился на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, он имеет право на долю в наследстве наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Здесь неважно, проживал ли иждивенец вместе с наследодателем. Обязательная доля составляет ½ от той, которая причиталась бы по закону. Например, если на иждивении наследодателя был его нетрудоспособный брат (вторая очередь наследования), который проживал отдельно, он будет иметь право на наследство наравне с детьми и супругом покойного (первая очередь), но его доля будет наполовину меньше. 
2. Нетрудоспособный иждивенец, который не входит ни в одну очередь наследования, но был на иждивении наследодателя  и проживал вместе с ним в течение года до смерти, тоже имеет право обязательную долю. Например, если на иждивении бабушки была малолетняя внучка, которая жила с бабушкой, а завещание составлено на другого человека, после кончины бабушки внучка получит обязательную долю в ¼. 

Однако здесь стоит понимать следующее: на практике норма об обязательной доле для нетрудоспособных иждивенцев применяется очень редко. Проблем здесь несколько. Прежде всего иждивенцем считается тот, кто полностью был на обеспечении наследодателя и не имел своих доходов. Кроме того, факт иждивения нужно доказывать, суд не принимает голословных заявлений. Соответственно, для получения права на обязательную долю иждивенец должен принести документальные свидетельства, что наследодатель обеспечивал его всем необходимым. И наконец, важен и вопрос совместного проживания, который должны доказывать неродственные иждивенцы.  

Наследник обязательной доли: можно ли лишить его наследства?

Источник фото shutterstock.com

Вопрос, как можно лишить наследства одного из наследников, имеющего право на обязательную долю, задают юристам очень часто: далеко не всегда тот, кому завещано имущество, готов им поделиться. Ответ здесь – почти никак. 

• В ГК РФ (ст. 1117) есть понятие «недостойные наследники», которых действительно можно лишить наследства. Это те, кто ради наследства совершил умышленное преступление против наследодателя или других наследников, а также те, кто не исполнял обязательства по содержанию наследодателя, если был к тому обязан законом. 
• Как мы видим, применить это к наследникам обязательной доли практически невозможно. Чаще всего они малолетние или пожилые. Дети в силу закона не могут быть обязаны содержать наследодателя, с пенсионерами такое бывает в исключительных случаях (например, если под их опекой находится инвалид). Об умышленных противоправных действиях со стороны детей или пенсионеров тоже вряд ли может идти речь. И даже если они имели место, это должно быть доказано материалами из правоохранительных органов. 

Соответственно, в законе нет никаких «лазеек», которые позволяют лишить наследства того, кто имеет право на обязательную долю.

Как уменьшить обязательную долю в наследстве

Источник фото shutterstock.com

Закон допускает уменьшение обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ, п. 4), но только в исключительных случаях, когда речь идет о разделе единственного жилья, в котором наследник по завещанию проживал вместе с наследодателем, а претендент на обязательную долю этим жильем не пользовался. 

Например: взрослая внучка - наследница бабушки по завещанию проживала вместе с бабушкой и не имеет другого жилья, при этом на обязательную долю квартиры претендует сын наследодательницы – пенсионер, проживающий отдельно. С точки зрения ГК РФ суд в данном случае может (но не обязан!) уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Как мы видим, это полностью остается на усмотрение суда. 

На практике суды исключительно редко выносят решение об уменьшении обязательной доли и практически никогда не отказывают в ее выделении. Чаще всего суд принимает сторону того, кто имеет право на обязательную долю, потому что обычно эти люди относятся к уязвимым категориям населения. Соответственно, можно попытаться уменьшить обязательную долю в наследстве через суд, но шансы выиграть дело мизерны.  

Возможен ли отказ от обязательной доли в наследстве?

По закону это вполне допустимо – наследник не обязан принимать наследство, если считает его для себя обременительным или не нуждается в нем. Здесь можно пойти двумя путями:

1. Прийти к нотариусу, у которого открыто наследственное дело, и оформить отказ от обязательной доли. Важный момент: после оформления отказа передумать будет уже нельзя. 
2. Вовсе не обращаться за наследством. По закону срок предъявления прав на наследство – 6 месяцев со дня открытия наследственного дела. Пропустить его можно только по уважительным причинам, и продлевается он только через суд. Срок исковой давности для оспаривания наследства – 3 года. Следовательно, если просто не явиться к нотариусу в течение 6 месяцев и не пытаться «отсудить» свою обязательную долю в течение 3 лет, право на нее полностью утрачивается, а имущество получают другие наследники. 

Для пенсионеров действуют те же правила, как отказаться от наследства, особых сроков и процедур для них не предусмотрено.  

Можно ли отказаться только от части наследства, а остальное оставить себе?

Так сделать нельзя: наследство можно принять только полностью (ст. 1152 ГК РФ). Соответственно, отказаться можно тоже только от всего наследства сразу, без возможности выбора его частей. Применительно к обязательной доле это бывает нужно, например, если она обременена долгами. Некоторые долговые обязательства наследодателя переходят к его наследникам: это ипотека, потребительские кредиты и долги по ЖКУ. Наследник отвечает по этим долгам только в размере стоимость доли унаследованного имущества. Так, например, если его доля стоит 1 млн рублей и на нее приходится долг в 1,5 млн, с наследника причитается не более 1 млн рублей. В таком случае имеет смысл отказаться от вступления в наследство, причем именно через нотариально удостоверенный документ. 

Полезные ссылки:

Калькулятор расчета обязательной доли в наследстве в денежном эквиваленте

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 495-ФЗ 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании"